Ceci s’applique à tous les documents commerciaux devis, commandes*, BL*, factures.
QU'EST CE QU'UNE NOTE INTERNE ?
Annoter un devis, c’est comme lui coller un Post-it ©.
C’est une note courte, un commentaire, un mémo destiné à vous-même vous et vos collaborateurs, invisible pour le client et qui suit le document tout au long de son circuit dans votre entreprise.
Cela est très pratique pour noter une consigne de livraison ou de règlement, un contrôle à ne pas oublier, une remarque quelconque au sujet de ce devis ou de cette commande ou livraison.
Ainsi cette note est conservée et passe automatiquement du devis à la commande puis au bon de livraison et enfin à la facture. La note n'est pas reprise sur un avoir issu d'une facture.
SAISIR UNE NOTE INTERNE
En cours de rédaction, vous pouvez saisir cette annotation sur n’importe quel document commercial (devis, commande, BL…) dans le cadre en bas à droite :
Cliquez sur le chevron pour afficher le cade de saisie et tapez votre texte.
Le texte sera automatiquement sauvegardé en même temps que le document et n’apparaitra pas sur le document destiné au client.
CONSULTER et MODIFIER UNE NOTE INTERNE
En consultation d’un document, vous pouvez consulter la note interne et la modifier avec l’icône crayon
La note interne est conservée lors de la transformation d’un document. Vous la retrouvez sur la commande issue d’un devis, puis sur le BL et enfin la facture.
Vous pouvez la modifier à chaque étape, soit pendant la rédaction d’un document soit pendant sa consultation.
* Commandes et BL sont disponibles à partir de la version Cegid Gestion Commerciale.