Vous avez créé un devis et vous souhaitez le transformer en facture.
Prérequis :
Cela implique que ce devis a déjà été adressé à votre client afin qu’il puisse l’accepter. Dans la liste des devis, ce devis doit donc avoir au moins le statut ENVOYE (En jaune) ou ACCEPTE (En vert).
Le statut ENVOYE est obtenu automatiquement dès lors que vous avez envoyé le devis par mail ou que vous l’avez téléchargé pour l’imprimer.
Le statut ACCEPTE est obtenu si vous avez choisi de changer volontairement le statut d’un devis ENVOYE en ACCEPTE. Pour cela,
- Dans la liste des devis,
- Dans le menu « 3 points»,
- Choisissez l’option Changer le statut,
- Puis cochez Accepté
Ce changement de statut est irréversible.
Transformer le devis en facture
Maintenant, pour transformer ce devis ENVOYE OU ACCEPTE en facture,
- Dans la liste des devis,
- Dans le menu « 3 points»,
- Choisissez l’option Transformer
Puis indiquez la date de la facture que vous souhaitez créer et validez en cliquant sur TRANSFORMER.
La facture apparait en cours de création, cliquez normalement sur SUIVANT pour la terminer
Sur cet écran, vous pouvez encore modifier la facture si besoin. Mais dans ce cas la facture ne sera pas identique au devis d’origine.
Il est préférable de :
- Modifier le devis d’origine
- Réimprimer le devis modifié
- Transformer le devis en facture.
Ainsi la facture sera le reflet exact du devis.
Une fois le de devis transformé en facture, son statut passe à Transformé
