Classer /Etiquettes
Pour faciliter leur classement les documents possèdent une ou plusieurs étiquettes.
Les factures d’achat et de ventes déposées dans les options achats ou ventes ont automatiquement trois étiquettes attribuées par Cegid Business:
- Type de facture : achat ou vente
- Nom du tiers : nom du client ou du fournisseur
- Année du document
Vous pouvez également « coller » vous-mêmes les étiquettes de votre choix sur les factures ou tout autre document. Cela vous permet de les classifier selon votre propre système avec des critères qui vous sont propres.
Pour cela :
Dans le menu Tous les documents, cliquez sur le document voulu pour l’ouvrir
Cliquez sur le bouton « + Ajouter une étiquette »
Choisissez parmi les étiquettes existantes ou bien tapez le nom de l’étiquette à créer et validez par le bouton « + » ou Entrée. Elle sera désormais créée et disponible pour les prochaines fois.
Recherche
Le menu Tous les documents affiche tous les documents contenus dans Cegid Business, sans distinction : Factures d’achat, de vente, autres documents, etc… Cela peut représenter un nombre important de documents que vous pouvez filtrer et trier pour les retrouver rapidement.
Filtrer :
Pour filtrer,
- Cliquez dans la zone Rechercher un document, la liste de toutes les étiquettes s’affiche
- Cliquez sur une étiquette correspondant à un des critères des documents recherchés, les documents correspondant à ce critère s’affichent
Eventuellement, répétez l’opération pour ajouter d’autres critères.
Pour supprimer un critère du filtre, cliquez sur l’icône du critère en question
Pour supprimer tout filtrage et afficher l’intégralité des documents, cliquez sur l’icone
Trier :
Il est souvent plus facile de rechercher un élément dans une liste si elle est triée.
Pour trier les documents, cliquez sur l’entête de la colonne sur laquelle filtrer. Une flèche apparait indiquant la colonne servant de tri et le sens ascendant ou descendant du tri.
Pour inverser le sens du tri, cliquez à nouveau sur l’entête de colonne.
Visualisation d’un document :
En cliquant sur un document de la liste, les détails de ce document d’affichent dans le volet de gauche avec la possibilité de le visualiser ou pas.