La méthode expliquée ici vous concerne uniquement si vous utilisez Cegid Business SANS l’option Devis & Factures ou l’option Gestion Commerciale.
Si vous utilisez l’option Devis & Factures ou Gestion Commerciale qui permettent de créer vos factures, se référer à l’aide de ces programmes.
Si vous utilisez Cegid Business sans option, voici comment ajouter des factures de vente
Pour ajouter des factures de ventes, allez dans le menu Ventes
Cliquez sur le bouton Déposer une facture de vente
Faites glisser ou cliquez sur Parcourir vos fichiers dans la fenêtre centrale pour déposer vos fichiers de factures.
Terminez en cliquant sur Finaliser le dépôt pour lancer l’importation de vos factures d’achats.
Chaque fichier ne doit contenir qu’une seule facture.
Les formats de fichiers autorisés sont PDF, PNG, JPG, JPEG, BMP .
Les factures auront automatiquement le type « Facture de vente ». Ce qui sera pratique plus tard pour les classer ou les retrouver.
Icone Corbeille : A utiliser pour supprimer une facture ajoutée à la liste si par exemple vous l’avez déjà ajoutée.
Vous pouvez suivre la progression de l’importation des factures grâce aux jauges de couleur :
Une fois importées, les factures sont automatiquement traitées et ont le statut En cours.
La durée du traitement est variable en fonction du volume de factures traitées par les serveurs.
En cliquant sur une facture en cours de traitement vous pouvez visualiser la facture en cliquant dessus. Vous ne pouvez pas supprimer une facture en cours de traitement. Vous devrez attendre la fin de son traitement.
Statuts des factures :
Dés son importation, pendant son traitement de reconnaissance, le statut de la facture est En cours.
A l’issue du traitement le statut de la facture passe automatiquement à :
- A payer si la facture a été reconnue avec une bonne fiabilité.
- A valider si la reconnaissance n’est que partielle et nécessite.